Il picco del petrolio è il massima produzione globale che possono essere introdotte dall'industria petrolifera. È sempre presente tra gli analisti petroliferi e secondo la stima del mercato il "picco" è previsto per il 2020, quando la produzione mondiale ristagnerà intorno ai 100 milioni di barili al giorno, per gli 80 milioni che si stima vengano prodotti oggi in giornata.
Le 5 maggiori compagnie petrolifere del mondo sono: Exxon Mobile, Shell, BP, Total, Chevron Texaco. Devi sapere che questi 5 colossi hanno ancora molto vantaggio rispetto ai produttori di gas: e cioè che i progetti di estrazione del gas sono molto più lunghi di quelli del petrolio.
Come in tutti i mercati, diversi segnali determinano le variazioni giornaliere delle variazioni di prezzo dell'oro nero, questi sono:
- La richiesta: Come in tutti i mercati economici mondiali, la situazione geopolitica ed economica del Paese determinerà in molti casi i livelli di domanda di un prodotto.
- L'offerta: determinato dalla produzione OPEC, tassi di utilizzo nelle raffinerie, prezzi dei noli e arbitrati tra zone di consumo.
- Azione: le fluttuazioni dei prezzi nel mercato petrolifero dipendono in gran parte dall'anticipazione dei livelli delle scorte americane da parte del Ministero dell'Energia nordamericano, nonché delle scorte delle sponde atlantiche.
Questi indici del prezzo del petrolio -accaduta nella storia- servirà come riferimento per investire nel mercato petrolifero:
- 40$: Era picco che è stato raggiunto in 1979 che corrisponde a $ 80 oggi. Questo prezzo ($ 40) è un solido prezzo base per paesi produttori, operatori e politici.
- 60$: Il prezzo normale, facilmente sopportabile per la nostra economia attuale (rispetto ai 18-20 dollari del passato, prima del 2000)
- 80$: a questo livello, il prezzo di l'olio diventa un problema poiché la benzina diventa costosa negli Stati Uniti. Resta però da definire il livello massimo per il quale il prezzo del petrolio rappresenta un problema di fronte alla crescita economica mondiale.
- 120$: potremmo raggiungere questi livelli se si verifica un grave disallineamento economicomentre le capacità produttive inutilizzate e disponibili sono minime.
Fattori che influenzano i prezzi del petrolio
I principali fattori che determinano un aumento del prezzo del petrolio sono:
- La crescita di la richiesta
- Decrescente l'offerta
- erosione di capacità produttive residue (meno del 2% dell'attuale domanda mondiale, rispetto a più del 5% negli anni '90).
- L'inadeguatezza degli strumenti di raffineria (poco investimento negli ultimi anni a causa di margini di profitto molto bassi nella storia).
La diminuzione del prezzo del petrolio è prodotta dagli effetti opposti, ad esempio se la domanda diminuisce, l'offerta aumenta o emergono nuove tecnologie (come il fracking).
Modi per investire nel mercato petrolifero
Dopo questa revisione concettuale sul trading nel mercato delle materie prime, e più in particolare del petrolio, ci sono 4 modi per investire:
- attraverso warrant o certificati
- Seguendo i valori delle materie prime in modo indipendente e individuale
- Fondi specializzati per questo tipo di transazione
- Attraverso l'acquisto di quote di aziende del settore
Se si decide di entrare in questo mercato attraverso l'acquisto di azioni, è consigliabile iniziare sempre acquistare azioni all'interno della cerchia di "5 major” poiché hanno più riserve e sono più facilmente accessibili. Altre società che risentono invece della variazione di prezzo del sono le società di esplorazione, costruzione di gasdotti o di sviluppo di piattaforme.