Il peso nel portafoglio di un'attività finanziaria è la ponderazione di un'attività sull'importo totale di un portafoglio di investimento.
Il peso è il valore di qualcosa espresso in unità di misura. Ad esempio, il peso di una persona in chilogrammi. In termini di investimenti e finanza, il peso potrebbe essere misurato in unità monetarie. Ad esempio, la somma di denaro che abbiamo in azioni di una società è di 300 euro.
Tuttavia, quando ci riferiamo al peso di un'attività finanziaria in portafoglio, stiamo citando l'importo rispetto al portafoglio di investimento totale. È allora, quando diciamo che in questo caso, il peso sarebbe pari a una percentuale del totale.
Come viene calcolato il peso del portafoglio di un'attività
Supponiamo di avere un portafoglio di 100.000 euro. Il portafoglio è composto da 5 società. Abbiamo un certo numero di titoli per ogni azienda. Moltiplicando il prezzo di ciascun titolo per il numero di azioni, otterremo la somma di denaro che abbiamo investito in ciascuna società.
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Voglio investire con Etoro- A = 20.000 euro
- B = 35.000 euro
- C = 5.000 euro
- D = 30.000 euro
- E = 10.000 euro
Conosciamo l'importo in euro del nostro investimento in ciascuna società, ma ovviamente vogliamo sapere quanto rappresenta sul totale. In questo caso è molto semplice, perché a colpo d'occhio sappiamo quale rappresenta più o meno. Ma quando lavoriamo con molte aziende e grandi quantità di denaro è molto più difficile.
Con la quale è necessaria una relativa misura. Una misura che ci permette di vedere facilmente il peso o l'importanza relativa. La formula è la seguente:
Peso di un asset = (Investimento / Portafoglio totale) * 100
Applicando la formula precedente all'esempio, avremmo:
- A = (20.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 20%
- B = (35.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 35%
- C = (5.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 5%
- D = (30.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 30%
- E = (10.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 10%
Ad esempio, il peso nel portafoglio della società A sarebbe del 20%.
Peso nel portafoglio di un fondo di investimento
Questo termine è spesso usato in finanza. I fondi di investimento investono i beni dei loro clienti in diverse attività finanziarie. Attività finanziarie che possono essere obbligazioni, azioni, materie prime, ecc.
In questo contesto, il peso nel portafoglio può essere estrapolato a diversi campi. Per esempio:
Peso delle azioni in portafoglio
È il peso delle azioni sul portafoglio totale
Somma di tutte le azioni tra il totale del portafoglio
Peso del reddito fisso in portafoglio
È il peso delle obbligazioni o delle obbligazioni sul portafoglio totale
Somma di tutte le attività a reddito fisso per il portafoglio totale
Peso della liquidità in portafoglio
Parte del capitale che non viene investito in alcun asset nel portafoglio totale
Sebbene sia un concetto molto semplice da capire e facile da calcolare, non è un concetto usato colloquialmente. Pertanto, è necessario familiarizzarsi con esso per comprendere il gergo dei gestori di fondi e degli analisti finanziari.