I benchmark degli indici di stile sono tipi di benchmark che utilizzano uno stile di investimento specifico come benchmark. Per fare ciò, usano un indice che segue quello stile specifico.
I quattro stili più popolari sono:
- Strategia di crescita nella crescita della grande capitalizzazione.
- Strategia di crescita a piccola capitalizzazione.
- Strategia del valore in valori a grande capitalizzazione.
- Strategia del valore a piccola capitalizzazione.
I principali vantaggi dell'utilizzo degli indici di stile come benchmark è che gli indici sono altamente riconosciuti, facili da capire e ampiamente disponibili. Gli indici sono benchmark molto appropriati se riflettono lo stile di investimento che un gestore dovrebbe svolgere e riflettono la sua area di conoscenza.
Al contrario, alcuni indici di stile possono essere sovrappesati in alcuni tipi di asset o settori, che influenzano eccessivamente il benchmark. Inoltre, differenze nella definizione degli stili di investimento possono produrre rendimenti diversi e in tal caso non sarebbe un benchmark appropriato.
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