Un indice di uguale ponderazione è un tipo di indice azionario che viene calcolato assegnando lo stesso numero di pesi a ciascun titolo nell'indice. Ad esempio, se costruiamo un indice di uguale peso con 50 titoli (titoli di società per esempio), ognuno rappresenterà il 2% dell'indice.
La variazione di qualsiasi azione nell'indice avrà lo stesso impatto sul movimento dell'indice. Gli indici ponderati in base al valore sono in genere considerati gli indici azionari che meglio riflettono un portafoglio di mercato efficiente, sebbene alcuni studi rivelino che un indice ponderato uguale funziona meglio per alcuni mercati.
Vantaggio
- Avendo la stessa ponderazione per tutti i valori dell'indice, nessuno di essi condizionerà il valore dell'indice più degli altri.
- Rappresentano meglio il sentiment del mercato perché rivelano una media della performance di ciascuno dei titoli che compongono l'indice.
Svantaggi
- Per mantenere la stessa ponderazione di ciascun titolo, è necessario effettuare un continuo ribilanciamento e aggiustamento dell'indice, vendendo i titoli che stanno andando meglio e acquistando quelli che stanno andando peggio.
- Includere valori molto piccoli può significare che alcuni di essi non sono molto liquidi.
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