È la differenza tra il prezzo obiettivo e il prezzo corrente di un'attività finanziaria.
Il potenziale di rivalutazione è spesso una misura utilizzata dai gestori di fondi comuni di investimento per prendere decisioni di investimento.
Sebbene tecnicamente sia la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo corrente, in molti casi viene espressa in percentuale.
Calcola il potenziale di rialzo
La formula per il calcolo del potenziale di rivalutazione è espressa matematicamente come:
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Voglio investire con EtoroPR = ((PO - CA) / CA) x 100
Dove PO è il prezzo obiettivo, CA è il prezzo corrente e viene moltiplicato per 100 per esprimerlo in percentuale.
Ad esempio, supponiamo che dopo aver analizzato un'azienda determiniamo che il prezzo obiettivo è di 30 euro per azione. Attualmente il prezzo delle azioni è di 20 euro.
PR = ((30- 20) / 20) x 100 = (10/20) x 100 = 50%
Il potenziale di apprezzamento è del 50%. Il che significa che ci aspettiamo un aumento del 50%.
Processo decisionale di investimento
Come abbiamo già detto, questo indicatore viene utilizzato principalmente per prendere decisioni di investimento.
Anche se, ovviamente, tutto dipenderà da ciascun investitore o gestore. Per alcuni manager il potenziale di rivalutazione del 30% sarà motivo di acquisto e per altri tutto ciò che è inferiore al 50% verrà rifiutato.
Un altro fattore che influenza questi casi è il tipo di bene. A priori in asset come le azioni, la cui volatilità è maggiore, il potenziale di rivalutazione sarà maggiore. Al contrario, in attività come le obbligazioni, avremo meno potenziale di apprezzamento.
Rapporto con il rischio di un investimento
Detto questo, non solo il potenziale di rialzo è importante, ma anche il potenziale commisurato al rischio.
Ad esempio, supponiamo che un titolo A con un potenziale di rialzo del 50% abbia una volatilità del 25% all'anno. E un'azione B con un potenziale di rialzo del 20% ma con una volatilità del 2%.
Se prendiamo in considerazione solo il potenziale di rivalutazione, sceglieremo l'azione A. Naturalmente, tenendo conto della volatilità, cioè tenendo conto del rischio, sceglieremo l'azione B.
In definitiva è una misura ampiamente utilizzata nel gergo commerciale. È direttamente correlato al prezzo obiettivo. Naturalmente, viene utilizzato per prendere decisioni di investimento. E infine, non dobbiamo dimenticare che è importante che sia coerente con le misure di rischio o volatilità.