Benchmark basato su valori personalizzati

Un benchmark basato su valori personalizzati è un tipo di benchmark che utilizza per la sua composizione valori specifici dell'universo di investimento del gestore per costruire quel benchmark.

Ad esempio, se un investitore volesse investire in azioni a grande capitalizzazione degli Stati Uniti e dell'Europa, potrebbe utilizzare un benchmark composto dalle 15 società a maggiore capitalizzazione dell'S&P 500 e dalle 10 società a maggiore capitalizzazione dell'Eurostoxx 50.

Alcuni gestori non investono in tutti i titoli che il loro investimento rende possibile, quindi un benchmark basato su titoli personalizzati può essere più efficace di un benchmark basato su indici generali. I pesi che compongono il benchmark possono essere equamente distribuiti, prendendo come riferimento la capitalizzazione di mercato o una distribuzione personalizzata.

La selezione dei titoli di riferimento richiede sia un ampio universo di titoli sia una serie di criteri di selezione in conformità con il processo di investimento del gestore.

Uno dei principali vantaggi di questo tipo di benchmark è che rispettano tutte le proprietà di un buon benchmark, sono molto facili da monitorare e conoscere il rischio dell'investimento. Tuttavia, può essere molto costoso da costruire e, se non ci sono abbastanza informazioni sullo stile di investimento del gestore, può essere impossibile da costruire.

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Passaggi per costruire un benchmark basato su valori personalizzati

Per costruire un benchmark basato su valori personalizzati, è necessario seguire i seguenti passaggi:

1. Identificare i punti salienti del processo di investimento del gestore.
2. Seleziona i valori compatibili con quel processo di investimento.
3. Elaborare un sistema di ponderazione dei valori di riferimento, inclusa la posizione di liquidità.
4. Rivedere il benchmark preliminare e apportare modifiche.
5. Ribilanciare il benchmark con una frequenza predeterminata. su un programma prestabilito.